Por un valor nominal de 30.092.794.

Estructuras y Mandatos -del grupo financiero Busso/Spagnolo-,
finalizó la colocación Fideicomiso Financiero Tinuviel 9 por un monto
total de V/N 30.092.794.

El activo subyacente está constituido por préstamos personales con
código de descuento ANSES y Caja de Córdoba originados por Tinuviel
S.A. que actúa como Fiduciante.

Se colocaron Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de V$N
21.967.740, que cuentan con una calificación AA (Standard & Poors) y
una duration de 7.43 meses. Resultó una tasa de corte del 14.69% con
una sobredemanda del 29.81%.

Se colocaron Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un monto de V/N
3.009.279, que cuentan con una calificación BBB (Standard & Poors) y
una duration de 16.32 meses. Resultó una Tasa de corte del 19%.

Los Valores de Deuda Fiduciaria Clase C y los Certificados de
Participación fueron adjudicados en su totalidad a favor del
Fiduciante conforme a los términos y condiciones establecidos en el
Contrato de Fideicomiso Financiero.

Los títulos serán emitidos por Bapro Mandatos y Negocios en su
calidad de Fiduciario del Fideicomiso Financiero Tinuviel 9.

Tinuviel S.A. (Tinuviel) comenzó a operar en diciembre de 2004 con el
objetivo de asistir financiera y técnicamente a mutuales y
cooperativas con fondos propios. Asimismo, se dedica a la
administración de los sectores de riesgos, distribución,
administración y sistema de las entidades. Su casa central se
encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, y su ámbito de operaciones
alcanza a las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Tucumán,
Córdoba, Santa Fe y Catamarca. Cuenta con filiales propias,
representantes, comercializadores y ha realizado distintos convenios
con comercios y tarjetas regionales.

Tinuviel se especializa en el otorgamiento de préstamos personales y
de consumo a jubilados y pensionados de Nacionales y encuentran
vigentes acuerdos con Cooperativa Candelaria y Asociación Mutual
Mariano Moreno, entidades inscriptas en el INAES y titulares de los
respectivos códigos de descuento. Cooperativa Candelaria y AMMM fueron
designadas como agente de cobro y administración de los créditos
securitizados.


Estructuras y Mandatos S.A., está especializada en el desarrollo de
asistencia técnica para entidades Mutuales y Cooperativas,, brindando
asesoría para el diseño de estructuras financieras apropiadas,
especialmente Fideicomisos Financieros u Obligaciones Negociables,
calificados y con Oferta Pública.
Tiene como objetivo principal concentrar y sistematizar las tareas de
administración de activos en el mercado de consumo (códigos de
descuentos, tarjetas o medios electrónicos de emisores no bancarios
con fuerte orientación regional), inversión pública o privada
(securitización de créditos, recomposición de capital de trabajo vía
facturas o cheques, securitización de ingresos fiscales municipales,
microcréditos), reestructuración de pasivos, administración de
carteras de inversión institucionales. Tal tarea de administración de
activos incluye asesoría financiera, emisión, organización,
estructuración y control y seguimiento de la evolución de los activos
subyacentes de la estructura implementada.

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